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珠海国资再出手!斥资34亿拟成华灿光电大股东 后者曾年亏十亿 华灿光电是什么企业

买买买!已成为珠海国资近期的“热词”。

在基本敲定通过“定增+转让”拿下主营光纤器件业务的光库科技的实控地位后,珠海国资用同样的“组合”,拟拿下华灿光电的第一大股东地位。目前,这两笔交易尚需通过国家市场监督管理总局和深交所的审查,并办理过户手续,才算最终完成。

届时,光库科技(300620.SZ)将成为珠海国资实控的第12家A股上市公司,而华灿光电(300323.SZ)将成为珠海国资第13家作为第一大股东的上市公司,至于能否实际控制,暂未得知。

此次交易受到了深交所的关注。1月26日,华灿光电披露公告称,深交所于25日向公司下发关注函,就此次交易提出公司实际控制权等多个问题。

截至1月26日收盘,华灿光电股价下跌1.59%,报14.85元/股,总市值184.2亿元。

华实控股斥资近34亿元

深交所要求说明公司实控人是否将变更

1月22日晚间,华灿光电公告称,公司股东上海灿融实业有限公司(下称“上海灿融”),以及Jing Tian Capital I, Limited及其一致行动人Jing Tian Capital II, Limited、Kai Le Capital Limited,于1月22日与珠海华发实体产业投资控股有限公司(下称“华实控股”)签署了股份转让协议。

协议约定,以每股交易单价11.63元,华实控股将合计斥资约20.83亿元,从上述股东手中合计受让14.44%股份,交易完成后,华实控股将通过直接持股的方式合计持有华灿光电24.87%股份,成为公司第一大股东。

注:截图自华灿光电公告

公告显示,该次交易已获得珠海国资委批准同意,但尚需通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查,以及深交所的合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续。

此次股份转让前,华实控股已通过定增持有华灿光电逾10%的股份。

去年12月,华灿光电曾完成定向增发1.48亿股,每股定价10.13元/股,募集资金总额14.99亿元,其中,华实控股斥资约13.10亿元,认购1.29亿股,占发行后公司总股本的10.43%。加上此次股份转让拟支付的20.83亿元,华实控股最终或以总价33.93亿元的代价成为华灿光电的第一大股东。

对此,深交所在下发的关注函中表示,华灿光电自上市以来无实际控制人,要求公司补充说明华实控股持续收购公司大额股权的原因、目的,该次协议转让完成后公司控股股东、实际控制人是否发生变更等。

此外,深交所还要求华灿光电说明,此次交易出让股份的股东减持退出公司的原因,以及华实控股未来12个月对公司资产、业务、人员、组织架构、公司章程等的后续安排。

华灿光电于2012年6月登陆深交所创业板上市交易,公司主营化合物光电半导体材料与电器件的研发、生产和销售业务,主要产品为LED外延片及全色系LED芯片,同时,其于2016年并购云南蓝晶科技,开展蓝宝石单晶、外延衬底等业务。

值得注意的是,华灿光电在2019年曾录得逾10亿元的巨额亏损,其当时公告称,巨亏的主要原因是LED芯片2019年整体产能过剩、产品价格大幅下跌,同时,衬底片业务受LED行业芯片竞争影响,价格和销量均有所下滑。此外,受衬底片业务收入和毛利下降的影响,华灿光电全额计提了衬底片业务收购时形成的商誉2.54亿元。

2017年-2019年,华灿光电实现营收26.30亿元、27.32亿元和27.16亿元,实现归属于上市公司股东的净利润5.02亿元、2.44亿元、-10.48亿元,实现扣非后归属于上市公司股东的净利润2.73亿元、2932万元和-13.73亿元。

2020年,华灿光电预计将扭亏为盈。去年12月22日,华灿光电公告称,公司2020年业绩扭亏为盈,预计归属于上市公司股东的净利润1600万元至2400万元,主要受益于公司产品战略转型调整,Mini芯片、高端背光、高光效等产品的占比有所提升,产品毛利率和净利润有明显的提升。

珠海国资的“买买买”

今年1月18日,华实控股已基本通过“定增+转让”拿下了光库科技的实控权,交易总额合计约11.22亿元,与华灿光电的交易一样,其也在等待国家市场监督管理总局的经营者集中审查,以及深交所的合规性审核。(相关报道:《曾经的量子通信概念股冲击涨停:将成珠海国资第12家A股公司》)

资料显示,华实控股由珠海华发集团有限公司(下称“华发集团”)100%控股,后者由珠海市国资委100%控股。

若两笔交易最终成行,光库科技将成为珠海市级和区级国资所实控的第12家A股上市公司,而华灿光电将成为珠海国资第13家作为第一大股东的上市公司。

截至2020年9月末,华灿光电共有34474户股东,义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)、Jing Tian Capital I, Limited、上海灿融创业投资有限公司、NEWSURELIMITED和上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别持股16.69%、10.38%、7.58%、5.20%和5.13%,分列公司前五大股东。

目前,据东方财富Choice显示,珠海市国资委和珠海市横琴新区国有资产监督管理委员会(下称“横琴新区国资委”)分别实控A股上市公司10家和1家,合计11家,分别是珠海港、华金资本、宝鹰股份、世联行(横琴新区国资委)、日海智能、欧比特、通裕重工、天能重工、维业股份、格力地产和华发股份。

数据来源:东方财富Choice

新京报贝壳财经记者 肖玮 李云琦 编辑 赵泽 校对 李项玲

记者联系邮箱:[email protected]

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