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二 级 市 场 专 区 深圳润丰源

01

新建住宅市场

1、40个重点城市新建住宅供应

数据来源:中原集团研究中心

2020年第3周(1月13-1月19日),40个重点城市新房供应量环比小幅回升7%,其中一线及三四线城市表现较好,环比回升40%左右,二线城市则环比回落16%。

2020年第4周(1月20日-1月26日),受春节假期影响,40个重点城市新房供应量环比大幅回落40%,一线及三四线城市跌幅超70%,二线城市则小幅回落。

2020年第5周(1月27日-2月2日)数据暂未更新。

2、19个重点城市新建住宅推盘套数及认购率

数据来源:中原集团研究中心

2020年第3周(1月13-1月19日)28城开盘13261套,环比回升17%。但开盘热度有所回落,28个重点城市开盘认购率为56%,较2020年第2周回落5个百分点。4周平滑认购率走势平稳,依然在60%左右徘徊。

随着春节临近,2020年第3周有16城没有新开盘,剩余12个有新开盘的城市中,过半城市开盘认购率不足60%,开盘表现总体较为冷淡。西安,宁波,南昌开盘表现较好,认购率在80%以上。

3、40个重点城市新建住宅成交面积

数据来源:各城市房地产交易中心

2020年第4周(1月20日-1月26日),受春节假日影响,40个重点城市新房成交量环比大幅回落75%,各城普遍回落60%以上。2020年第5周(1月27日-2月2日)和第6周(2月3日-2月9日),受疫情防控影响,各城成交量均极低。

02

开发商

1、碧桂园(T1)

业绩:碧桂园首月权益销售金额329.2亿元 与去年同期持平;

2月4日,碧桂园控股有限公司发布公告,披露公司于2020年1月份未经审核的营运数据。

碧桂园及其附属公司,连同其合营公司和联营公司于2020年1月单月,共实现归属公司股东权益的合同销售金额约329.2亿元,较2019年1月同比减少0.44%,归属公司股东权益的合同销售建筑面积约379万平方米,较2019年1月同比减少0.89%。

在拿地方面,郑州市公共资源交易中心1月15日消息,碧桂园附属公司郑州中贯新城置业有限公司以底价4.29亿元竞得94号宅地,楼面价3641元/平方米。

2、万科发展(T2)

业绩:万科1月合同销售额549.1亿 斥资22.74亿拿地35.8万平米;

2月5日晚间,万科企业股份有限公司发布2020年1月份销售及近期新增项目情况简报。

于1月份,万科实现合同销售金额549.1亿元,合同销售面积333.5万平方米。

于2019年1月份,万科实现合同销售金额488.8亿元,合同销售面积317.7万平方米。据此,今年1月份,万科合同销售金额同比增长12.34%,合同销售面积同比增长4.97%。

此外,万科还披露了自2019年12月份销售简报披露以来,公司新增加开发项目6个,分别位于上海、南通、太原、重庆、乌鲁木齐、郑州,总占地面积35.8万平方米,计容积率建筑面积69.7万平方米,需支付权益地价22.74亿元。

公告续称,2019年12月份销售简报披露以来,万科无新增物流地产项目。

3、中国恒大(T3)

2月3日,中国恒大集团公告披露2020年1月份的未经审核营运数据。

过去一个月,恒大集团在拿地和发债方面有较多的动态,其中,1月14日,重庆主城区界石两宗宅地入市出让,最终,两宗地块均被恒大摘得,总成交价12.94亿元。

金融:恒大再发40亿美元优先票据 一周内共发60亿美元债;

中国恒大集团刊发公告宣布,于2020年1月21日,间接全资附属公司景程有限公司作为发行人,与恒大地产集团有限公司、天基控股(恒大地产附属公司)及附属公司担保人就发行两笔合同40亿美元的优先票据与(其中包括)瑞信、瑞银、美银证券及天风国际订立购买协议。

4、融创中国(T4)

业绩:融创中国首月销售额186.3亿 销售面积约135.8万平米;

2月5日,融创中国控股有限公司发布公告,披露公司、附属公司及联属公司2020年1月若干未经审核营运数据。

5、保利发展(T5)

郑州拿地:保利底价5.4亿元竞得郑州高新区补充商住地 投资超20亿;

2月7日,河南郑州高新区有一宗地块成功入市,地块编号为郑政高出〔2019〕34号(网),由保利旗下的郑州保利永和房地产开发有限公司以底价竞得,成交价为5.4亿元,出让面积4.38万㎡,楼面价2743元/㎡。

市场消息称,上述竞得人为郑州保利文化广场的开发商,该宗地块可能为保利文化广场的后期补充地块。

6、绿地集团(T6)

西安拿地:西安港务区4宗地块揽金28.5亿元 绿地竞得两宗;

1月19日,市场消息称西安市港务区四宗土地成功入市,均以底价成交,出让面积共计30.36万平方米,揽金28.5亿元。

其中,绿地集团西安兴隆置业有限公司竞得宗地一、宗地二,招商旗下光鸿投资有限公司、南京招平利盛投资有限公司分别竞得宗地三、宗地四。

战略-合作:绿地与中车交通达成战略合作 拟设三个产业投资基金;

绿地集团官方微信1月20日披露,近日,绿地集团与中车城市交通有限公司签署战略合作协议,就地产开发与智慧交通方面达成合作,涉及中小运量交通解决方案应用、产业新城(园区)及综合配套项目开发、升降系统业务以及智慧基建、新城产业资源导入等领域。

战略-公司内部动态:绿地第一大股东质押1.57亿股用于偿还债务 累计质押14.78亿股;

1月20日,绿地控股集团股份有限公司发布公告称,公司第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)将其所持有公司的部分股份质押给了交银施罗德资产管理有限公司。

公告指出,本次质押股数为156,890,000股,占格林兰所持股份比例4.43%,占绿地总股本1.29%,质押融资资金用于偿还债务,质押起始日为2020年1月17日,质押到期日为2020年12月29日。

7. 中海发展(T7)

业绩:中海首月合约销售203亿元 华北地区销售贡献最大;

2月6日傍晚,中国海外发展有限公司发布公告披露2020年首月销售及土地收购情况。

公告中披露,2020年1月,中国海外系列公司的合约物业销售金额约为人民币202.76亿元,相应的已售楼面面积为110.31万平米,分别按年降低17.9%及降低11.9%。

具体来看,华北地区销售贡献最大为32.09亿元;华东地区次之为30.7亿元;华南地区为28.39亿元;西部地区为26.53亿元;北方地区为24.45亿元,香港及澳门为2.13亿元。中海及其附属公司为144.3亿元,合营公司及联营公司为30.21亿元,中海宏洋录得28.25亿元。

业绩:中海宏洋1月销售28.25亿 与2019年同期水平相当;

2月6日,中国海外宏洋集团有限公司发布公告称,公司与附属公司及集团的联营公司和合营公司在1月份实现合约销售额28.25亿元,合约销售面积27.26万平方米。

而在2019年同期,中海宏洋实现合约销售额33.10亿港元,合约销售面积24.81万平方米。

战略-项目动态:中海深圳坪山项目获批预售 首推186套住宅、均价4.25万/平;

近日,据深圳市市场监督管理局信息显示,中海万锦熙岸华庭获批预售许可证。这是今年深圳2月份以来,第一个拿预售许可证的项目。

中海万锦熙岸华庭位于坪山河畔,金牛东路与创景路的交汇处,项目整体规划共7栋,住宅总建面共计7.65万平方米,其中1栋、5栋为可售商品住宅,总建面约3.94万平方米,6栋、7栋为人才住房,总建面约3.71万平方米,2栋为独立商业楼,共计5000平方米,3栋、4栋为幼儿园。

此次备案房源位于5栋,共214套,其中住宅产品186套,均价约4.25万/平方米,单价区间在3.8-4.5万平方米,总价区间在289-384万;商业产品共28套,户型建面约15-97平方米,均价约8.4万/平方米。

8、新城发展(T8)

肇庆拿地:新城1.2亿元底价竞得肇庆四会一宗商住用地;

1月20日,据肇庆市公共资源交易中心官网消息,肇庆亿博房地产开发有限公司以12024万元底价竞得肇庆四会一商住地,该地块总建筑面积约8.67万平方米,成交楼面价1391元/平方米。据企查查显示,新城控股集团企业管理有限公司为肇庆亿博房地产开发有限公司控股股东。

金融:新城控股完成发行3.5亿美元无抵押债券 利率6.8%;

2月6日,新城控股集团股份有限公司发布关于境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城环球)发行境外美元债券的公告,于2020年2月6日,新城环球完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券,相关债券已于2020年2月6日在新加坡证券交易所上市。

该债券期限3.5年,票面年息为6.8%,每半年支付一次,债券由新城环球间接控股股东新城发展控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次境外债券的本金和利息等,债券评级为BB(惠誉)/BB-(标普)。

9、华润置地(T9)

嘉兴拿地:华润置地10.16亿竞得嘉兴1宗商住地 溢价率1.09%;

2月7日,浙江嘉兴桐乡市中心城区1宗商住地入市交易,仅1轮报价,上海泓喆房地产开发有限公司(华润置地)以总价10.16亿元竞得,楼面价6316元/平方米,溢价率1.09%。

上述地块编号为桐土储[2019]55号,位于桐乡中心城区,迎凤路南侧、润丰步行街西侧,出让面积6.99万平方米,容积率大于1且小于2.3,建筑面积16.08万平方米。地块起价10.05亿元,起始楼面价6248元/平方米;上限价格15.99亿元,上限楼面价9941元/平方米。

10、龙湖集团(T10)

金融:龙湖发行两笔共28亿元公司债 最高利率4.2%;

1月20日,龙湖集团控股有限公司发布公告称,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司(“发行人”)于2020年1月16日及17日向合格投资者公开发行2020年第一期公司债券,发行规模为人民币28亿元(“2020年第一期公司债券”)。

发行人与主承销商确认,2020年第一期公司债券规模及票面利率分别为:(i)五年期债券发行规模为人民币5亿元,票面利率为3.55%,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及(ii)七年期债券发行规模为人民币23亿元,票面利率为4.2%,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

11、世茂房地产(T11)

战略-公司内部动态:世茂房地产配股后复牌 开盘跌幅超7%;

1月20日,世茂房地产控股有限公司的股份复牌,与该公司有关的所有结构性产品亦同时恢复买卖。

复牌当日,世茂股价下跌,30.2港元/股低开,截止发稿,跌7.17%,报29.8港元/股。

12、招商蛇口(T12)

南通拿地:招商蛇口底价59亿竞得江苏南通宅地 面积19万平米;

1月31日,江苏南通崇川区一宗占地约286亩的大体量地块挂牌出让,该地块起始价58.69亿元,起拍楼面价1.5万元/平方米,是目前南通市起拍楼面价最高地块。最终由招商蛇口底价竞得。

该地块位于姚港路东、长江路南侧,属于滨江片区。地块规划为居住用地,出让面积19.08万平方米,容积率1.8-2.05。

战略-业务:招商蛇口9.45亿元出让沈阳项目公司全部股权及4.94亿元债权;

据北京产权交易所2月6日信息披露显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司挂牌转让沈阳金道汇通房地产开发有限公司(下称:“金道汇通”)100%股权及4.94亿元债权,起价94450.96万元,披露截止时间为2020年3月5日。

公告显示,沈阳金道汇通房地产开发有限公司成立于2013年2月7日,经营范围为房地产开发及销售、自有房屋租赁、物业管理、停车场管理等,注册资本为3.5亿元,招商蛇口、赣州远康投资合伙企业(有限合伙)(下称:“远康投资”)分别持有该公司51%、49%股权。

战略-业务:招商蛇口联合体中标雄安新区安置房项目管理及运营 总投资73亿;

招商局蛇口工业区控股股份有限公司1月21日晚间公告,公司于近日收到国信招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》,经中国雄安集团城市发展投资有限公司(简称“委托人”)确认,公司与中国建筑科学研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司联合体为河北雄安新区容东片区B1组团安置房及配套设施项目设计、项目管理及运营管理服务的中标单位。

据披露,此次中标金额包括:设计费9,500万元,项目管理费费率2.46%,安置房部分物业服务酬金费率4.8%,委托人自持的办公、商业部分物业管理服务酬金费率9.25%,办公、商业部分招商及运营管理服务酬金费率9.5%。

公告显示,中标项目名为容东片区B1组团安置房及配套设施项目设计、项目管理及运营管理服务,位于河北雄安新区容东片区,项目地上总建筑面积不小于880,300平方米,安置住宅总建筑面积不小于692,779平方米(刚性规划条件);项目总投资估算约为73.07亿元(不含土地及财务费用);项目内容是为项目提供设计服务、项目管理及运营管理服务工作。

13、华夏幸福(T13)

战略-公司内部动态:华夏幸福产业新城商业:对所有在营商户给予31天租金减半政策;

“新型冠状病毒”病例的不断蔓延牵动着全国人民的心,商业地产企业频频以实际行动加入抗击疫情的战斗。

昨日(1月31日),华夏幸福产业新城商业宣布对在春节假期期间(2020年1月23日-2020年2月22日)的所有在营商户给予租金减半政策。

华夏幸福产业新城商业对此表示,深知各家商户为春节假期所精心准备的节日美陈、宣传推广、节日货品、人工排班等等投入,都未获得预期回报。为此,愿与在营商户同进退,在挑战面前互相支持、共克时艰,共担损失。

金融:华夏幸福再偿还20亿元永续债 2019年结清65亿元永续债;

1月20日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,已于近日清偿了20亿元永续债投资本金和应付利息。华夏幸福在2019年已清偿了合共65亿元的永续债券。

14、阳光城(T14)

业绩:阳光城1月份销售金额101.55亿元 权益金额65亿;

2月5日,阳光城集团股份有限公司披露了2020年1月份经营情况。公告显示,期内,阳光城实现销售金额101.55亿元,权益销售金额65.01亿元,销售面积86.73万平方米,权益销售面积57.51万平方米。

2019年1月份,阳光城销售金额118.10亿元,权益销售金额78.46亿元,销售面积103.43万平方米,权益销售面积65.87万平方米。

与去年同期相比,2020年1月份,销售金额下滑14.01%,权益销售金额下滑17.14%,销售面积下滑16.15%,权益销售面积下滑12.69%。

业绩:阳光城2019年营收615亿 归母净利同比增33%至40亿;

1月20日晚间,阳光城集团股份有限公司公布2019年年度业绩快报。

2019年,阳光城实现营业总收入614.91亿元,同比增长8.89%;营业利润69.53亿元,同比增长8.08%;实现归属于上市公司股东的净利润40.22亿元,同比增长33.27%;基本每股收益0.99元,同比增长50%。

截至2019年末,阳光城的资产总额为3094.01亿元,较期初增长17.47%;负债总额为2589.16亿元,较期初增长16.44%;其中有息负债总额1114.73亿元,同比减少1.01%;短期债务总额320.33亿元,同比减少33.56%。

15、旭辉集团(T15)

业绩:旭辉控股首月合同销售金额98亿元 销售面积62.6万平米;

2月6日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告,披露公司于2020年1月份未经审核的营运数据。

长沙拿地:旭辉25.46亿获长沙雨花区双限商住地 住宅限价1.18万/平米;

上述地位于雨花区自然村,东邻长沙市土地储备中心,南邻锦源路,宗地总面积为13.68万平方米,出让面积为12.24万平方米,另有规划路幅面积为1.31万平方米,公园绿地面积为1234平方米。

16. 绿城集团(T17)

业绩:绿城首月总合同销售金额78亿 同比增长16.4%;

2月6日,绿城中国控股有限公司发布公告称,1月份,公司与附属公司连同合营企业及联营公司取得总合同销售面积约42万平方米,总合同销售金额约人民币78亿元,比去年的人民币67亿元增长约16.4%。

公告指出,1月份,绿城集团(包括绿城中国控股有限公司与其附属公司连同其合营企业及联营公司)取得销售1334套,销售面积约17万平方米,当月销售金额(包含新增合同及已签认购协议未转销售合同)约为人民币46亿元,销售均价约为每平方米人民币27956元。

17.中南置地(T18)

业绩:中南建设首月房地产合同销售59.5亿 新增项目3个;

2月4日,江苏中南建设集团股份有限公司发布了2020年1月份经营情况公告。

2020年1月份,在房地产业务方面,中南建设实现合同销售金额约59.5亿元,比上年同期减少32%;销售面积约45.7万平方米,比上年同期减少35%。

期内,中南建设新增项目3个,土地价款合计15.26亿元,分别位于徐州及青岛。其中,徐州项目的权益占比为75%,该项目占地面积10.37万平方分米,规划建筑面积15.93万平方米,土地价款2.9亿元。

18、富力地产(T19)

业绩:富力1月份销售金额为61.8亿元 销售面积53万平米;

2月5日,广州富力地产股份有限公司披露了二零二零年一月的未经审核营运数据。

数据显示,1月份,富力地产连同其附属公司权益合约销售总金额约为61.8亿元,销售面积达约53.45万平方米。

战略-合作:富力与中国铁塔签署战略合作框架协议 将房地产与信息通信建设融合;

1月20日,富力城更集团通过微信公众号发布消息称,富力集团与中国铁塔股份有限公司签署战略合作框架协议。

消息指出,双方将建立战略合作机制,推动房地产行业与信息通信建设的深度融合,提高项目通信覆盖水平,面向5G打造智慧地产生态体系,用科技赋能地产行业发展。

根据协议,双方将加强合作推进新建地产项目与通信基础设施建设同步规划、同步设计、同步实施、同步验收,同时结合实际逐步提升存量地产项目通信覆盖水平,助力富力集团智慧地产项目建设。

其中,富力集团为中国铁塔在其地产项目内进行通信基础设施建设提供支持,开放所需的土地、机房、安装空间、管线等相关资源;在地产项目规划中加入中国铁塔站址空间、管线、传输、电力等相关通信基础设施规划,引电设计及施工时统筹考虑和实施通信设备用电;还将协调地产项目对应的物业服务公司、开发公司、业主委员会等,为中国铁塔开展通信信息化建设和后续维护提供便利条件。

19、泰禾集团 (T20)

金融:泰禾集团未来1年拟为控股或参股公司提供担保797亿元;

泰禾集团股份有限公司1月21日宣布,为满足经营和发展需要,提高决策效率,本次预计未来十二个月对控股子公司的新增担保总额度为672亿元,对参股公司的新增担保总额度为125亿元。

其中,在对控股子公司的新增担保总额度为672亿元中,对资产负债率为70%以上的子公司新增担保总额度为629亿元,对资产负债率低于70%的子公司新增担保总额度为43亿元。

20、正荣集团 (T21)

业绩:正荣地产1月合约销售金额69.94亿 销售面积44.71万平米;

2月7日,正荣地产集团有限公司发布公告称,于2020年1月,集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币69.94亿元,合约销售建筑面积约为44.71万平方米,同比下降23.81%及23.31%。

2019年全年,正荣地产连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币1307.08亿元,合约销售建筑面积约为843.95万平方米。

21、金科集团 (T22)

金融:金科审议通过新增担保额度及股东借款授权议案 融创系反对或弃权;

2月3日,金科地产集团股份有限公司发布公告称,其于今日召开的董事会会议审议通过了《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》及《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》。

据查阅,其中新增担保额度议案为拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度合计3.9304亿元,并新增对部分参股房地产项目公司担保额度合计不超过12.715亿元。

提供股东借款议案为金科与项目公司其他股东根据合作协议的规定,按股权比例同等条件为其提供股东借款。金科提请股东大会授权董事会并进一步授权公司董事长审批公司及其控股子公司为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款,总额不超过90亿元。

投票结果显示,两项议案表决情况均为7票同意,1票反对,1票弃权。反对票均由董事张强投出,弃权票均由独立董事姚宁投出,上述两位均属于融创系。

其中,张强反对理由为无法判断该事项合理性或不了解相关情况;姚宁齐全理由则均为金科从2018年以来,开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及股东借款,使得上市公司承担了较大的偿债风险等;

22、中梁控股(T23)

业绩:中梁1月合约销售额74亿元 销售面积约72.8万平米;

2月4日,中梁控股集团有限公司发布2020年1月的未经审核营运数据。

据了解,于2020年1月,中梁合约销售(连合营企业及联营公司的合约销售)金额约人民币74亿元,合约销售面积约728,000平方米;2020年1月合约销售均价约人民币10,200元╱平方米。

另据了解,中梁于1月6日公布2019年全年销售额。于2019年1月至12月,集团累计合约销售(连合营企业及联营公司的合约销售)金额约人民币1525亿元,同比增长50.25%。按全年目标1300亿元的合约销售额计算,中梁超额完成任务。

同时,值得注意的是,中梁12月在管理层进行了较大的人士调整,现任地产业务的联席总裁陈红亮、李和栗,均已获委任为执行董事;此外,游思嘉已获委任为执行董事、授权代表及公司首席财务官。

23、中国金茂(T24)

业绩:中国金茂首月销售105亿与去年持平 销售均价大幅下降;

2月5日,中国金茂控股集团有限公司发布了2020年1月未经审核销售数据。

公告指出,2020年1月份,金茂及其附属公司在月内取得签约销售金额人民币105.13亿元(其中包含(如有)长沙梅溪湖国际新城项目、南京青龙山国际生态新城项目及宁波生命科学城项目的成交销售金额),签约销售建筑面积约57.68万平方米。

与2019年1月份的103.16亿元签约及成交销售金额相比,中国金茂于2020年首月的签约销售金额接近持平;签约销售建筑面积则与去年同期的40.21万平方米相比,同比增加了43.44%,销售均价大幅减少。

此外,于2020年1月31日,金茂集团已录得已认购(未签约)物业销售金额共计人民币71.59亿元。

拿地:京城133亿土拍 时隔15年香山别墅区再推宅地落袋金茂;

大寒1月20日这天下午,位于北京海淀四季青、永丰共三宅地入市开拍,起拍总价133.最终,四季青镇北地块、南地块分别由金茂、北京海益嘉和置业以底价46.75亿元、53.96亿元摘得。

其中,金茂摘得得四季青镇中坞重点村资金平衡用地北地块,建设用地面积4.45万平方米,用地性质为R2类居住用地,起拍价为46.75亿元,楼面价达70026元/平方米。特别的是,这两宗四季青地块还位于北京的香山别墅区,是京西皇家园林脉络上开发出来的一个整体低密区。

据悉,金茂此前在该区域并没有项目布局,此次拿地正是补足了金茂在北京京西的市场空白。

24、融信集团(T25)

业绩:融信中国1月份销售微降至73.58亿元 销售面积同比增长70%;

2月3日,融信中国控股有限公司披露了2020年1月份未经审核营运数据。

数据显示,截至2020年1月份,融信中国连同其附属公司及其联合营公司总合约销售额约为73.58亿元,合约建筑面积约为34.11万平方米,平均合约售价约为每平方米21574元。

据了解,2019年1月份,融信中国实现总合约销售额约为75.12亿元,合约建筑面积约为20.06万平方米,平均合约售价约为每平方米37447元。

按此计算,2020年1月份,融信中国合约销售额同比下降2.05%,合约建筑面积同比增长70.04%。

拿地:融信33.38亿竞得杭州萧山宅地 住宅毛坯售价最高3.74万/平米;

1月20日,浙江杭州出让萧山区1宗宅地,经过54轮竞价,杭州融浩置业有限公司(融信)以总价33.38亿元竞得萧政储出(2019)47号市北东单元原F-09地块,楼面价25116元/平方米,溢价率25.58%。

此外,该地块需配建面积为6646平方米的公租房,建成后无偿移交萧山经济技术开发区管理委员会,并由杭州市萧山区住房和城乡建设局负责监管;地块还允许(预)销售。

25、雅居乐 (T29)

业绩:雅居乐1月预售金额50.2亿元 预售建面30万平米;

2月5日晚间,雅居乐集团控股有限公司发布公告,披露公司2020年1月未经审核营运数据。

据了解,雅居乐及其附属公司连同集团合营公司及联营公司以及由集团管理并以雅居乐品牌销售的房地产项目,于2020年1月,预售金额合计为50.2亿元,对应建筑面积为30.0万平方米,平均价为每平方米1.68万元。

据了解,2019年1月份雅居乐预售金额合计为61.6亿元,对应的销售建筑面积为41.3万平方米,平均价为每平方米1.49万元。以此计算,2020年1月雅居乐预售金额同比减少18.51%,销售建筑面积同比减少27.36%,销售平均价同比增长12.75%。

于1月9日,雅居乐首进广东肇庆市,8.39亿元揽下2宗综合用地(含住宅),总出让面积17.82万平方米,总规划建筑面积49.66万平方米,拟建设香港城。

2019年全年,雅居乐预售金额1179.7亿元,同比增长14.9%,并超额完成了全年目标。

26、荣盛发展(T30)

业绩:荣盛发展2020年首月销售50.34亿 同比增长8.37%;

2月6日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,2020年1月,公司实现签约面积50.17万平方米,同比增长38.67%;签约金额50.34亿元,同比增长8.37%。

公告指出,2020年1月以来,荣盛发展下属公司通过拍卖方式在浙江省慈溪市、云南省丽江市、河北省霸州市取得了多宗地块的国有土地使用权,产业园区方面则未取得新招商项目。

据查阅,1月份,荣盛发展在慈溪、丽江、霸州分别取得1宗、4宗、2宗用地,土地面积合计41.18万平方米,成交价格合计11.98亿元。

另据此前报道,2019年全年,荣盛发展累计实现签约面积1098.07万平方米,同比增长11.66%;累计签约金额1153.56亿元,同比增长13.58%。

27、龙光集团(T32)

金融:龙光30亿元私募债券项目状态更新为“已受理”;

上交所1月21日信息披露显示,深圳市龙光控股有限公司2020年非公开发行公司债券项目状态显示为“已受理”,拟发行金额为30亿元。

据了解,深圳市龙光控股有限公司2020年非公开发行公司债券,品种为私募,拟发行金额为30亿元,发行人为深圳市龙光控股有限公司,承销商为招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中山证券有限责任公司。

另据了解,1月17日,龙光地产旗下一笔美元优先票据即将上市流通,预计时间为1月20日。该票据是额外发行的1.8亿美元优先票据,利率5.4%,期限为2024年到期。该票据是与于2019年9月9日发行的本金总额1亿美元2024年到期有担保美元计值优先票据合并及构成单一系列。

龙光地产表示,上述票据预计将于1月20日正式上市流通,而发行票据所得款项净额将用于现有债务再融资。

拿地:龙光10.85亿元摘得苏州昆山宅地 溢价率3.43%;

1月20日上午,苏州昆山市出让1宗宅地,该地块仅两轮竞价后,由深圳市龙光房地产有限公司以10.85亿元竞得,楼面价12190元/平米,溢价率3.43%。

据了解,该地块编号为昆地网[2019]挂字15号,位于花桥经济开发区花溪路南侧、巷浦路西侧,出让面积约3.18万平米,容积率2.8,建筑面积约8.9万平米。

另外,1月8日,禹洲联合苏高新9.6亿拿下苏州高新区地块,成交楼面价14763元/平米,溢价13.56%。

拿地:龙光5.16亿元竞得惠州一宗商住地 楼面价为3270元/㎡;

1月21日,惠州仲恺区出让一宗85亩商住用地,总起价5.16亿元。最终,龙光以5.16亿元竞得惠州市仲恺85亩商住用地,成交楼面价为3270元/㎡。

另据了解,龙光地产于2007年进驻惠州区域,截至目前龙光已在惠州布局9个项目。

28、中国铁建(T34)

战略动态:中国铁建联合体中标廊坊11个棚改项目 总投资逾69亿元;

1月20日,中国铁建发布重大项目中标公告,宣布下属中国铁建投资集团有限公司等组成联合体中标廊坊临空经济区起步区11个村街棚户区改造项目。

公告文件显示,该项目总投资约62.25亿元,合作期4年。其中,15.56亿项目资本金占总投资的25%,注册资本金约1亿元;全部由社会投资人持股;除项目资本金以外,其他资金采用银行贷款筹集。

据媒体此前报道,2019年12月24日,中国铁建下属公司中标中国北方鞋都(高邑)特色小镇PPP项目,总投资约38.02亿元,合作期为20年,其中建设期3年,运营期17年。

战略动态:中国铁建下属中标临沂市河东区凤凰岭产城融合项目;

2月5日,中国铁建公布,近日公司下属中铁十四局作为联合体成员中标临沂市河东区凤凰岭产城融合项目。项目采用“社会投资人+EPC”的模式,分期实施滚动开发。项目总投资约155亿元。项目暂定合作期10年。

项目资本金占投资总额的20%。项目公司注册资金1亿元,由临沂振东建设投资有限公司和中标投资人按照51%:49%股权比例出资。除项目资本金以外的其他资金通过贷款等方式筹措。

29、佳源集团 (T35)

业绩:佳源国际1月销售涨17%至16.4亿元 均价涨8%;

2月6日,佳源国际控股有限公司披露了2020年1月份的销售简报。

据了解,在开年之初,佳源国际在融资上颇为积极,其中1月21日,其发行额外3000万美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据。

该等债券为与于2019年10月18日发行的2亿美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据及于2019年12月30发行的3750万美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据合并及组成单一系列。

2月6日,佳源国际再度披露公告称,公司将发行额外6000万美元利率为13.75%于二零二三年到期的优先票据。该等债券与上述为合并及组成单一系列

在1月份中,房企融资动作亦频频,其中佳源国际发行的美元票据中为2020年以来最高票面利率。包括德信中国拟发行于2022年到期的2亿美元11.875%的优先票据;阳光100拟在2019年6月所发行票据基础上,增发一笔固定利率的高级无抵押美元票据,最终指导价12.50%。

金融:佳源国际额外发行6000万美元优先票据 票面利率13.75%;

2月6日,佳源国际控股有限公司披露公告称,公司将发行额外6000万美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据。

据了解,上述债权与于2019年10月18日发行的2亿美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据、于2019年12月3日发行的3750万美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据及于2020年1月21日发行的3000万美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据合并及组成单一系列。

另据1月21日报道,佳源国际发行额外3000万美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据。同时,该等债券与于2019年10月18日发行的2亿美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据及于2019年12月30发行的3750万美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据合并及组成单一系列。

30、滨江集团(T37)

金融:滨江20亿元供应链资产支持专项计划获深交所无异议函;

1月21日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称,“中信证券-滨江集团供应链资产支持专项计划1-10期”获得深交所无异议函。

据观点地产新媒体了解,该期专项计划采取分期发行方式,发行总额不超过20亿元,发行期数不超过10期。

值得注意的是,滨江在2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案》,并于近日获得深交所无异议函。

据媒体此前报道,1月10日,滨江集团完成发行9亿短期融资券,发行利率4%,期限为366天。

31、奥园集团(T38)

业绩:中国奥园1月份物业合同销售金额约50.6亿元;

2月6日,中国奥园集团股份有限公司发布公告,披露了公司连同附属公司2020年1月份未经审核物业合同销售表现。

查阅公告获悉,于2020年1月,中国奥园实现物业合同销售金额约50.6亿元,同比减少9.7%。

拿地方面,于1月8日,奥园官方海报宣布称,奥园拍获大理剑川县沙溪地块;于1月15日,奥园控股的武汉奥启瑞波以总价7.895亿元竞得武汉东西湖P(2019)215号地块,楼面地价5029.62元/平方米。

另于1月20日,奥园终止收购百年人寿13.86%股份,退还款项将发展主营业务。早前于2019年7月19日,中国奥园便宣布,拟收购百年人寿13.86%股份,交易对价为32.62亿元,还表示收购事项可为其在健康、康养产业上相互合作提供理想的潜在机会和平台。

32、美的置业(T39)

业绩:美的置业1月销售金额52.1亿元 同比减少11.7%;

2月6日,中国奥园集团股份有限公司发布公告,披露了公司连同附属公司2020年1月份未经审核物业合同销售表现。

查阅公告获悉,于2020年1月,中国奥园实现物业合同销售金额约50.6亿元,同比减少9.7%。

拿地方面,于1月8日,奥园官方海报宣布称,奥园拍获大理剑川县沙溪地块;于1月15日,奥园控股的武汉奥启瑞波以总价7.895亿元竞得武汉东西湖P(2019)215号地块,楼面地价5029.62元/平方米。

另于1月20日,奥园终止收购百年人寿13.86%股份,退还款项将发展主营业务。早前于2019年7月19日,中国奥园便宣布,拟收购百年人寿13.86%股份,交易对价为32.62亿元,还表示收购事项可为其在健康、康养产业上相互合作提供理想的潜在机会和平台2月3日,美的置业控股有限公司发布公告,披露公司截至2020年1月31日止一个月未经审核销售数据。

查阅公告获悉,截至2020年1月31日止一个月,美的置业及其附属公司连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约52.1亿元,同比减少约11.7%,而相应的已售建筑面积约49.5万平方米,同比减少约16.7%。

在拿地方面,于1月13日,据贵阳市公共资源交易中心土地交易结果显示,贵阳美承房开公司(美的置业)以总价逾17亿元竞得经开区三宗商住用地。

据悉,2019全年,美的置业及其附属公司连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约1012.3亿元,同比增长约28.1%,成功跨入千亿门槛。

33、融侨集团(T40)

金融:融侨35亿小公募公司债状态更新为已回复交易所意见;

2月7日,据上交所公司债券信息平台显示,融侨集团股份有限公司发行2019年公司债券的项目状态变更为已回复交易所意见。

信息显示,该公司债品种为小公募,拟发行金额35亿元,发行人为融侨集团股份有限公司,承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

据媒体此前报道,该次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司已发行的公司债券,补充流动资金,或用于其他用途。

此外,据不完全统计,融侨最近一次发债为2019年6月,其完成发行2019年公司债券(第一期),发行规模不超过20亿元,票面利率为6.5%。

34、建业地产(T42)

业绩:建业地产1月合同销售额40.9亿增长21% 重资产贡献32.7亿;

2月4日,建业地产股份有限公司发布公告称,2020年1月份,集团取得物业合同销售额人民币40.91亿元,同比增加为20.9%,合同销售建筑面积42.14万平方米,同比减少为24.3%。

公告指出,建业首月来源于重资产的合同销售额为人民币32.70亿元,同比增长82.2%;来源于轻资产的合同销售额为人民币8.21亿元,同比减少48.3%。

对应合同销售建筑面积分别为重资产27.78万平方米,轻资产14.36万平方米,同比分别增加10.3%及减少52.9%。

另据媒体此前报道,于2019年,建业地产取得物业合同销售总额1011.5亿元,同比增加为39.8%。其中,重资产部分实现销售额718.01亿元,同比增长33.8%%;轻资产部分实现销售额293.49亿元,同比增长57%。

金融:建业地产拟发行3亿美元2021年到期优先票据 利率6.875%;

2月6日,建业地产股份有限公司发布公告称,拟发行3亿美元2021年到期票息6.875%的优先票据。

公告显示,于2020年2月5日,建业地产、附属公司担保人及附属公司担保出质人与尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就发行上述优先票据订立购买协议。

据此,尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利为票据发售与销售的联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦为票据的原始买家。

该票据将由2020年2月12日(包括该日)起计息,须于2020年8月12日及2021年2月10日支付。

² 建业地产表示,公司拟主要运用建议票据发行所得款项偿还现有债务,或会因应其业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

35、首创置业(T43)

业绩:首创置业1月签约金额43.2亿 同比增长4.1%;

2月6日,首创置业股份有限公司发布公告称,2020年1月,公司实现签约面积约15.4万平方米;签约金额约43.2亿元,同比分别增长22.22及4.1%。

公告指出,截至2020年1月底,公司尚有认购未换签金额约人民币10.2亿元正在办理换签手续。

据查阅,1月份,首创置业在京津沪地区实现签约面积7.9万平方米,签约金额32.7亿元;其他地区签约面积7.5万平方米,签约金额10.5亿元。

其中,核心项目签约面积11.7万平方米,签约金额24.4亿元;非核心项目签约面积3.7万平方米,签约金额18.8亿元。

土地投资方面,1月,首创置业获取河南省郑州北新乡市平原示范区项目,规划总建筑面积119.7万平方米。

此外,1月,首创置业境外成功发行4.5亿美元5.5年期高级债券,票面利率3.85%。

金融:首创置业60亿私募公司债状态更新为“已受理”;

2月5日,据上海证券交易所信息披露显示,首创置业股份有限公司发行的非公开发行2020年公司债券状态更新为“已受理”。

据悉,该债券品种为私募,拟发行金额 60亿元,债券承销商/管理人包括招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、首创证券有限责任公司,中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司等。

据悉,此前2019年12月19日,首创置业公告称,将以一批或分批形式发行本金总额不超过60亿元的境内公司债券,该公司债期限不超过7年(含7年),可以选择一个或多个期限品种,拟向合格投资者发行且不超过200人。

首创置业彼时表示,本次发行的境内公司债券将全部用于偿付公司债务本息,公司将根据存量境内公司债券到期情况择机发行。

36、合景泰富(T44)

业绩:合景泰富首月预售额51.65亿元 预售建筑面积27.9万平方米;

1月13日,合景泰富集团控股有限公司宣布旗下一笔美元优先票据,预计将于1月14日上市买卖。

据了解,该票据本金总额为3亿美元,约合人民币20.68亿元,利率为7.4%,期限为7年,票据将于2027年到期。

合景泰富此前称,拟使用票据发行所得款项净额将若干公司现有债项再融资。

据悉,发行期限较长的美元优先票据已经成为房地产企业境外融资的潮流。包括龙湖、旭辉、碧桂园、佳兆业、远洋集团等企业都发行了5年、7年、甚至10年的美元票据2月5日,合景泰富集团控股有限公司发布公告,披露公司及其附属公司连同合营企业及联营公司2020年1月未经审核营运数据。

观点地产新媒体查阅获悉,2020年1月,合景泰富预售额为51.65亿元,与去年同期相比增加1.2%;预售建筑面积约为27.9万平方米,与去年同期相比减少10.6%。

根据观点指数发布的2020年1月中国房地产企业销售金额TOP100榜单显示,合景泰富以51.7亿的销售业绩位列32名。

此外,于1月13日,合景泰富集团控股有限公司发行了一笔美元优先票据,该票据本金总额为3亿美元,约合20.68亿元,利率为7.4%,期限为7年,票据将于2027年到期。

另据此前报道,合景泰富去年累计预售总额为861.11亿元,已超额完成2019年度850亿元的销售目标。

37、时代中国(T46)

业绩:时代中国1月合同销售额66.72亿 同比增长约六成;

2月3日晚,时代中国控股有限公司发布公告称,2020年1月录得合同销售额(连合营项目销售)金额约为66.72亿元,签约建筑面积约为44.3万平方米,同比分别增长59.62%及41.99%。

据媒体此前报道,截至2019年12月31日止年度,时代中国累计合同销售(连合营项目销售)金额约为人民币783.6亿元,签约建筑面积约为534.7万平方米,分别同比增长29.32%和43.24%。

时代中国2019年销售目标为750亿左右,以此计算,该公司已完成年度目标104.48%。

此外,1月份,该公司在旧改方面中标广东惠州博罗县石湾镇中岗股份经济合作联合社旧村庄改造前期服务单位,并以总价11.01亿元竞得佛山南海大沥黄岐一宗商住地。

38、华发控股(T47)

金融:华发集团发行10亿超短期疫情防控债 发行利率2.50%;

据上海清算所2月6日信息披露显示,珠海华发集团有限公司于2月5日发行2020年度第三期超短期融资券,发行总额为10亿元,发行利率为2.50%。

据了解,上述债券简称为“20华发(疫情防控债)SCP003”,期限为90天,计划发行起息日为2月5日,兑付日为5月5日,计划发行总额为10亿元,发行价格为100元;同时,该等债券簿记管理人、主承销商均为上海浦东发展银行股份有限公司。

另据1月14日报道,华发集团拟发行2020年度第二期超短期融资券,注册金额90亿元,本次发行金额10亿元,发行期限270天,发行日1月15日至1月16日,起息日1月17日,本息兑付日为2020年10月13日。

截至募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额共计801.12亿元,其中企业债余额10亿元,公司债余额259.68亿元,超短期融资券78.4亿元,中期票据330亿元,境外债89.06亿元,ABS23.98亿元,非公开次级债10亿元。

据悉,珠海华发在2018-2020年度超短期融资券拟注册90亿元,其中25亿元拟用于补充发行人商贸板块等单位的运营资金,其中65亿元拟用于置换即将到期的存量债券、偿还金融机构借款等用途。

本期超短期融资券拟募集资金全部用于偿还存量债务,其中用于偿还子公司珠海华发综合发展有限公司存量债券本息以及子公司珠海华发商贸控股有限公司银行借款,分别拟偿还金额8.428亿及1.572亿元。

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撰稿团队

总 编:王志华

研究员:龙家军 / 张瑜萍 / 赵肖肖 / 付 杰

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